На стене комнаты большой портрет Сталина с девочкой на руках, украшенный цветами. В углу комнаты – украинская хатка, из окна которой выглядывает очаровательная матрешка; под окном «парубки» и «дивчата» в украинских костюмах. Раздаются звуки марша и появляются – белоруссы, грузины, китайчата, – все они водят веселый хоровод и поют песни. Группа ребят инсценирует песенку «Журавель».
Шумное одобрение ребят и взрослых вызвала русская шуточная пляска в исполнении Валеры Шебалиной и Вали Костенко. Из хатки выходит матрешка и танцует русский танец. Группа ребятишек в белорусских костюмах исполняет «лявониху». Затем девочка в кокошнике раздает ребятам гостинцы.
Утренник окончился. Веселые и довольные, ребята расходятся по группам.